2023年12月12日，浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（00576.HK）成功完成H股配股和內(nèi)資股配股，供股新增H股股份于12月14日于香港聯(lián)合交易所正式上市交易。浙商國(guó)際作為供股承銷(xiāo)商，助力本次發(fā)行順利圓滿(mǎn)完成。
本次供股是高速公路行業(yè)上市公司中首次采用內(nèi)資股和H股同步融資的再融資項(xiàng)目。更是中國(guó)注冊(cè)制新政以來(lái)的首單港股非金融行業(yè)上市公司境內(nèi)外同步發(fā)行成功的再融資項(xiàng)目，創(chuàng)高速公路行業(yè)資本市場(chǎng)股權(quán)現(xiàn)金融資規(guī)模之最，并創(chuàng)近三年港股市場(chǎng)配股認(rèn)購(gòu)率之最。本次供股價(jià)為4.06港元/股，按每10股現(xiàn)有H股獲發(fā)3.8股H股供股股份的基準(zhǔn)配發(fā)，發(fā)行約5.45億股H股股份，H股部分募資總額為22.12億港元，結(jié)合內(nèi)資股部分配股募資金額，本次合計(jì)募集資金折合人民幣約61.5億元。
本次發(fā)行綜合體現(xiàn)了浙商國(guó)際投行團(tuán)隊(duì)敏銳的市場(chǎng)洞察力及高效的協(xié)同執(zhí)行能力。未來(lái)，浙商國(guó)際將依托自身豐富的金融資源和優(yōu)秀的專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)，為客戶(hù)提供豐富又專(zhuān)業(yè)的境內(nèi)外資本市場(chǎng)融資方案，為企業(yè)拓寬更多的融資渠道。
浙江滬杭甬于1997年3月成立，是省委省政府為開(kāi)辟浙江交通與國(guó)際資本市場(chǎng)接軌的融資渠道、加快全省高速公路路網(wǎng)建設(shè)而設(shè)立的公司；同年5月15日于香港聯(lián)交所成功掛牌上市，是浙江省第一家境外上市的國(guó)有企業(yè)以及唯一的省屬高速公路投資運(yùn)營(yíng)境外上市公司。近年來(lái)，浙江滬杭甬圍繞浙江省交通集團(tuán)“爭(zhēng)做世界一流企業(yè)”總體目標(biāo)，努力打造成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的以高速公路基礎(chǔ)設(shè)施投資運(yùn)營(yíng)為主，產(chǎn)融結(jié)合、適度多元的國(guó)際化投資控股企業(yè)。
